Wzrosną ceny dysków SSD. Samsung i SK hynix zwiększają produkcję na potrzeby AI. Czy to się kiedyś skończy?

Jeśli planowaliście modernizację pamięci masowej w swoim komputerze, obecna sytuacja rynkowa nie napawa optymizmem. Najwięksi gracze na rynku półprzewodników - Samsung oraz SK hynix - podjęli strategiczną decyzję o ograniczeniu produkcji pamięci NAND. Cel jest jasny. Chodzi o sztuczne wywołanie niedoboru, podniesienie cen kontraktowych i zbliżenie marżowości tego sektora do zysków generowanych przez pamięci DRAM.

Według raportu opublikowanego przez południowokoreański dziennik biznesowy Chosun Biz, taka decyzja jest wynikiem chłodnej kalkulacji ekonomicznej. W obliczu gigantycznego popytu na pamięci DRAM, napędzanego przez rozwój sztucznej inteligencji, producenci uznali, że utrzymywanie wysokiej podaży tańszych kości NAND jest nieefektywne. W rezultacie, moce przerobowe i zasoby są przekierowywane tam, gdzie zwrot z inwestycji jest obecnie najwyższy.

Sytuację komplikuje fakt, że pamięci NAND stają się kluczowym elementem infrastruktury AI. Nowa platforma NVIDIA, wykorzystująca rozwiązanie ICMS (czyli Inference Memory Context Storage), drastycznie zwiększa zapotrzebowanie na szybką pamięć masową do przechowywania kontekstu dla tzw. agentów AI. Szacunki wskazują, że systemy oparte na architekturze Rubin mogą do 2027 roku pochłonąć nawet 115,2 miliona terabajtów pamięci NAND. To wolumen, który wywiera presję na cały łańcuch dostaw.

Podczas gdy technologiczni giganci, tacy jak NVIDIA czy AMD, mają swoje dostawy zabezpieczone wieloletnimi kontraktami, skutki ograniczenia produkcji uderzą bezpośrednio w rynek konsumencki. Mechanizm wygląda prosto - mniejsza podaż przy rosnącym popycie przemysłowym prowadzi do wzrostu cen detalicznych.

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas powtórka scenariusza znanego z rynku pamięci RAM. Producenci, dążąc do maksymalizacji zysku, są gotowi poświęcić dostępność i przystępność cenową dysków SSD dla klientów indywidualnych. W najbliższych kwartałach należy spodziewać się dalszych podwyżek cen nośników danych, a wizja taniego i pojemnego magazynu danych oddala się w nieokreśloną przyszłość.