Samsung wyrasta na główną alternatywę dla TSMC w USA. Problemy Intela otwierają drzwi Koreańczykom

Dominacja TSMC na rynku półprzewodników napotyka na fizyczne bariery, wymuszone przez lawinowo rosnący popyt na układy AI. W poszukiwaniu dywersyfikacji dostaw, technologiczni giganci coraz częściej zwracają wzrok ku Stanom Zjednoczonym. Według najnowszych analiz Deutsche Banku, to Samsung i jego fabryka w Taylor, a nie borykający się z wyzwaniami operacyjnymi Intel, staje się preferowanym partnerem dla firm takich jak AMD czy Qualcomm.

Współczesny rynek układów scalonych, napędzany przez gorączkę sztucznej inteligencji, mierzy się z poważnym wąskim gardłem w łańcuchu dostaw. Tajwańskie TSMC, będące dotychczasowym gwarantem stabilności dla największych graczy typu fabless (firm projektujących, ale nieprodukujących czipów), osiągnęło granice swoich mocy przerobowych. Sytuacja ta wymusiła na korporacjach takich jak Apple, NVIDIA czy AMD przyspieszenie wdrażania strategii „dual-sourcing”, polegającej na zakontraktowaniu drugiego, niezależnego dostawcy wafli krzemowych.

W wyścigu o miano kluczowej alternatywy dla Tajwańczyków na prowadzenie wysuwa się Samsung Foundry. Raport Deutsche Banku wskazuje, że budowany w amerykańskim mieście Taylor zakład produkcyjny Samsunga przyciąga coraz większe zainteresowanie klientów. Koreański producent zdecydował się na priorytetyzację w tym zakładzie procesu technologicznego klasy 2 nm (SF2) oraz zaawansowanych linii integrowania układów.

Kluczowym czynnikiem, który zdaje się przeważać szalę na korzyść Samsunga, jest zaufanie zbudowane na dotychczasowych relacjach. Firma posiada już aktywne zobowiązania wobec Apple i NVIDIA w zakresie usług odlewniczych, co w oczach potencjalnych partnerów czyni ją bezpieczniejszym wyborem niż Intel.

Tymczasem Intel, promujący swoje usługi w ramach strategii IDM 2.0 i oferujący proces 18A, napotyka na opór rynku. Analitycy wskazują na wyzwania realizacyjne, z jakimi mierzy się amerykańska firma. Choć Intel teoretycznie oferuje technologię konkurencyjną dla litografii N3 od TSMC i SF2 od Samsunga, problemy z terminowością i stabilnością wdrażania nowych węzłów sprawiają, że klienci tacy jak Qualcomm czy AMD z większą rezerwą podchodzą do składania zamówień u tej korporacji. 

Obecnie zarówno Samsung, jak i Intel walczą o to, by ich amerykańskie fabryki stały się realnym zapleczem dla globalnego przemysłu technologicznego. Choć masowa produkcja w nowych procesach jeszcze nie ruszyła, obecny sentyment rynkowy sugeruje, że w walce o amerykański rynek foundry to Samsung posiada obecnie silniejszą pozycję negocjacyjną.