Apple szuka ratunku w Chinach. Nowy dostawca pamięci ma zapobiec krytycznym brakom w dostawach

Globalny kryzys na rynku pamięci operacyjnych zmusza Apple do podejmowania radykalnych i politycznie ryzykownych kroków. Aby zabezpieczyć łańcuch dostaw dla nadchodzącego iPhone'a 18, Apple aktywnie lobbuje na rzecz włączenia do grona swoich partnerów chińskiego producenta CXMT (ChangXin Memory Technologies), który znajduje się obecnie na amerykańskiej czarnej liście handlowej.

Jak podkreśla znany analityk Ming-Chi Kuo z firmy TF International Securities, ruch ten nie wpłynie na obniżenie cen podzespołów, ale ma na celu zrealizowanie jednego, kluczowego zadania: zminimalizowania ryzyka całkowitego braku pamięci DRAM na rynku zdominowanym przez zapotrzebowanie ze strony sztucznej inteligencji.

Skala problemu jest ogromna, co najlepiej obrazują drastyczne podwyżki cen komponentów, z jakimi w ostatnim czasie musi mierzyć się Apple. Przykładowo, cena za pojedynczy układ pamięci RAM o pojemności 12GB (LPDDR5X) drastycznie wzrosła z poziomu 39 dolarów przed kryzysem do aż 145 dolarów obecnie, co stanowi gigantyczny skok o 272%. Podobna sytuacja dotyczy pamięci masowej o pojemności 256GB, której koszt zakupu podskoczył z 13 dolarów do 51 dolarów, generując wzrost o 292%.

Prognozy analityczne wskazują, że z powodu dotkliwych niedoborów rynkowych, zamówienia Apple na nowoczesne układy A20 oraz A20 Pro spadną o 10 do 20% w okresie od drugiej połowy 2026 roku do pierwszego kwartału 2027 roku. To właśnie te zatory logistyczne mają być bezpośrednim powodem, dla którego korporacja planuje przejść na zaawansowany proces litograficzny 1.4nm firmy TSMC po zaledwie dwóch generacjach korzystania z technologii 2nm.

Wprowadzenie chińskiego dostawcy na pokład wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami dyplomatycznymi na linii Waszyngton-Pekin. Według Ming-Chi Kuo, nadchodzący nowy dyrektor generalny Apple, John Ternus, może nie posiadać jeszcze odpowiedniego doświadczenia i przygotowania do zarządzania tak napiętymi relacjami geopolitycznymi. Z tego powodu kluczowe negocjacje z CXMT muszą zostać sfinalizowane przez ustępującego szefa firmy, Tima Cooka, zanim ten oficjalnie opuści swoje stanowisko.

W przeciwnym razie Apple ryzykuje bezpowrotną utratę alternatywnego źródła dostaw, pozostając całkowicie na łasce liderów rynku - firm Samsung oraz SK hynix, które większość swoich zysków czerpią obecnie z obsługi lukratywnych kontraktów dla sektora AI.