JPMorgan studzi emocje wokół rzekomej produkcji 3 milionów procesorów dla Google od Intela

Niedawny raport serwisu The Information wywołał poruszenie w branży technologicznej, sugerując, że firma Intel otrzymała od korporacji Google zamówienie na produkcję 3 milionów autorskich procesorów tensorowych do obliczeń sztucznej inteligencji. Doniesienia te spotkały się z szybką reakcją ekspertów z banków inwestycyjnych JPMorgan oraz Citi, którzy rzucają zupełnie nowe światło na charakter tej współpracy.

Głównym punktem zainteresowania stał się podział ról w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w kontekście ograniczonych mocy przerobowych tajwańskich fabryk TSMC. Wcześniejsze ustalenia wskazywały jedynie na partnerstwo w zakresie technologii pakowania, czyli końcowego montażu różnych komponentów w 1 w pełni działający układ.

Przedstawiciele banku JPMorgan określają całą sytuację mianem wyolbrzymionej i stanowczo podważają rewelacje o całkowitym przeniesieniu produkcji. Według ich ustaleń same struktury krzemowe wciąż będą wytwarzane przez tajwańskie przedsiębiorstwo, które wykorzysta zaawansowaną litografię 2 nanometrów dla części obliczeniowej oraz 3 nanometrów dla modułów odpowiedzialnych za wejście i wyjście danych.

Rola firmy Intel ma w rzeczywistości ograniczać się wyłącznie do łączenia tych elementów z wykorzystaniem jej autorskiej technologii. Rozwiązanie to stanowi tańszą alternatywę dla zaawansowanych metod montażu oferowanych przez konkurencję i sprawdza się idealnie w przypadku energooszczędnych układów.

Nieco szerszą perspektywę prezentuje bank Citi, choć w jego ocenach również dominuje duża ostrożność. Większość inwestorów rynkowych skłania się ku teorii o współpracy ograniczonej do samego fizycznego łączenia układów scalonych. Analityczka do spraw azjatyckiego rynku półprzewodników, Laura Chen, zwraca jednak uwagę, że partnerstwo między 2 korporacjami może potencjalnie obejmować także dodatkowe usługi projektowe i odlewnicze, wychodząc nieco poza sam montaż końcowy.

Ostateczna weryfikacja tych doniesień będzie kluczowa dla realnej oceny pozycji rynkowej firmy Intel w sektorze kontraktowej produkcji nowoczesnych procesorów.