NVIDIA sprzeda moc obliczeniową równą 70 tys. serwerów GB200. Projekt „Stargate” nakręca szał na AI

Najnowszy raport JPMorgan pokazuje, że zapotrzebowanie na serwery AI NVIDIA jeszcze długo nie osiągnie sufitu. Według prognoz, sam amerykański projekt Stargate, wspierany przez rząd USA, może wygenerować popyt na równowartość 70000 serwerów GB200 – a to tylko jeden z wielu gigantycznych projektów związanych z tzw. „sovereign AI”.

Foxconn, główny partner produkcyjny NVIDIA, spodziewa się, że kluczowym motorem napędowym w segmencie rack-scale będzie właśnie „sovereign AI” – czyli inwestycje państwowe w niezależne rozwiązania AI. Poza amerykańskim Stargate, na liście znajdują się m.in. Humain AI w Arabii Saudyjskiej oraz inne rządowe inicjatywy wspierane finansowo i logistycznie. Szacuje się, że cały ten segment może osiągnąć wycenę sięgającą biliona dolarów.

Stargate, określany jako gigantyczny ośrodek o mocy 10 GW, samodzielnie byłby w stanie zapewnić NVIDIA produkcję na lata do przodu. JPMorgan wskazuje, że takie inwestycje będą kluczowe dla wzrostu przychodów Foxconna – prognozy mówią o wzroście nawet o 63% rok do roku.

W międzyczasie rośnie także produkcja nowych rozwiązań, takich jak GB300 Blackwell Ultra, a całkowite zapotrzebowanie na takie serwery może wzrosnąć w 2025 roku do 50–60 tys. jednostek rocznie (NVL72 i NVL36 w różnych konfiguracjach).

Choć kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie energii do zasilania tak gigantycznych systemów, raport pokazuje, że NVIDIA ma przed sobą lata stabilnego popytu i to zarówno od Big Techu, jak i od państw inwestujących miliardy w niezależne rozwiązania AI. Firma już dziś kontroluje rynek, a wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie jeszcze umocni pozycję lidera.